IPO／エクイティ・オファリング

当事務所は、企業の株式上場（IPO）に伴う資本市場業務について、実務に即したリーガルサービスを提供しています。スタートアップ企業の上場準備から、公募・売出しといったエクイティ・オファリングの実行局面、さらには上場後を見据えた体制整備まで、IPOプロジェクト全体を一貫して支援します。

IPOは、単なる資金調達イベントではなく、企業の成長戦略・ガバナンス・情報開示体制を総合的に問われる重要なプロセスです。一方で、証券規制や取引所ルール、マーケット実務が複雑に絡み合うため、適切な法的対応と関係者間の緊密な連携が不可欠となります。

当事務所では、キャピタルマーケッツ分野における専門性に加え、証券会社・監査法人・投資家等の実務運用を踏まえた視点から、実行可能性の高いアドバイスを提供します。

 

 

 

主なサービス内容

IPO実行フェーズ（公募・売出し）

• 公募・売出しに関するストラクチャリング支援
• 引受契約、各種契約書類の作成・レビュー
• 有価証券届出書・目論見書等の開示書類レビュー
• デューデリジェンス対応（法務DD）

上場規制・開示対応

• 取引所規則・金融商品取引法に基づく規制対応
• 継続開示体制の整備支援
• コーポレートガバナンス・内部統制体制の整備

プロジェクトマネジメント支援

• 証券会社、監査法人、印刷会社等との調整
• スケジュール・論点管理のサポート
• 関係者間のコミュニケーション設計

制度対応・特殊論点

• J-SHIPS対応を含む各種制度対応
• ストックオプション・資本政策に関する助言
• クロスボーダー要素を含むIPO案件対応

 

 

このような方にご相談いただいています

• IPO準備を進めているが、どのタイミングで弁護士を入れるべきか悩んでいる企業様
• 証券会社・監査法人との調整が複雑化しており、全体を俯瞰できる専門家を求めている企業様
• 公募・売出しや開示書類について、実務に即したレビュー・アドバイスを必要としている企業様
• 海外投資家やクロスボーダー要素があり、国際対応も含めた助言を求めている企業様
• 証券会社・投資家サイドにおいて、実務に精通した外部カウンセルを必要としている方

 

 

当事務所の強み

当事務所は、スタートアップ企業の成長支援と、資本市場に関与する各プレイヤー（証券会社・投資家等）との協働経験を有しており、双方の視点を踏まえた実務的かつバランスの取れた助言を提供できる点に特徴があります。

また、日本国内案件に加え、東南アジアを含むクロスボーダー案件にも対応しており、海外投資家や外国企業が関与する場面においても、実務に即した柔軟な対応が可能です。

単なる法的助言にとどまらず、IPOプロジェクト全体の円滑な推進を支援する“実務パートナー”として関与します。

 

 

 

ご相談について

IPO準備の初期段階から、上場直前の実行フェーズまで、各段階に応じたご相談が可能です。
「まだ具体的なスケジュールは決まっていない」「初歩的な点から整理したい」といった段階でも、お気軽にご相談ください。

 

 

 

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