IPO / 公开募股

本所针对企业首次公开发行股份（IPO）相关的资本市场业务，提供落地性强的专业法律服务。我们全程跟进 IPO 全流程：从初创企业的上市筹备阶段、公开募股与配售等股份发行环节，到企业上市后的治理体系搭建，持续为项目提供一体化支持。

IPO 并非单纯的融资行为，更是对企业发展战略、公司治理与信息披露体系的全面检验，是企业发展进程中至关重要的环节。与此同时，证券法律法规、交易所规则与市场实操规则相互交织、体系繁杂，对此应制定完备的法律应对方案，并确保各相关方密切配合、协同推进。

本所团队精通资本市场法律业务，同时充分兼顾证券公司、会计师事务所、投资机构等参与主体的实操逻辑，据此提出具备高度可执行性的专业意见。

 

 

 

主要服务内容

IPO执行阶段（公开发行、股份发售）

• 公开发行与股份发售的结构设计支持
• 承销协议及各类合同文件的起草与审阅
• 有价证券申报书、招股说明书等信息披露文件审阅
• 尽职调查相关工作（法务尽调）

上市合规与信息披露应对

• 基于交易所规则及金融商品交易法的监管开展合规应对
• 协助建立持续信息披露体系
• 完善公司治理及内部控制体系

项目管理支持

• 对接协调证券公司、审计公司、印刷公司等合作方
• 协助进度管控与议题管理
• 构建相关各方沟通机制

合规制度应对与特殊问题处理

• 包括J-SHIPS系统在内的各类监管制度对应
• 股权激励与资本政策的咨询建议
• 处理包含跨境要素的IPO案件

 

 

我们目前主要为以下客户提供咨询服务

• 正在推进IPO筹备，纠结何时聘请律师的企业
• 寻求能够从整体视角审视与证券公司及审计法人协调工作的复杂情况的企业
• 需要针对公开发行、股份发售及信息披露文件进行贴合实务审查与专业建议的企业
• 涉及海外投资者或跨境要素的业务，寻求综合性涉外法律服务的企业
• 任职于证券公司及投资机构，需要精通实务的外部法律顾问的人士

 

 

本事务所的优势

本所长期助力初创企业发展，同时拥有与证券公司、投资机构等资本市场各方主体协作的丰富经验，能够结合双方视角，提供贴合实务、兼顾各方诉求的专业建议。

除日本本土业务外，我们也承接涵盖东南亚地区的跨境项目。面对涉及海外投资者与境外企业的各类场景，均能结合实务需求灵活应对。

我们不仅提供法律咨询，还作为“实务合作伙伴”参与其中，助力IPO项目整体顺利推进。

 

 

 

关于咨询事宜

从IPO筹备初期到上市前的执行阶段，我们可提供各阶段的专项咨询服务。
即便您处于“具体日程尚未确定”“想从基础部分开始梳理”等阶段，也欢迎随时咨询。

 

 

 

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